Verwaltung der Berichterstattung: ein Überblick
Verwendung der Berichtsfunktionen
Im Folgenden werden die Schritte beschrieben, die Sie durchführen müssen, um Berichte aus einem Maßnahmenplan zu erstellen. Die ausführliche Anleitung finden Sie auf den folgenden Seiten. Wenn sich die grundlegenden Anforderungen und die Struktur eines Berichts nach dem ersten Bericht nicht ändern, müssen nur die Schritte 3-6 gegen Ende jedes Berichtszeitraums durchgeführt werden.
Erstellen Sie alle für die Berichte erforderlichen Attribute
Attribute sind benutzerdefinierte Felder, die Sie für alle Aktionen hinzufügen können
Wenn es keine berichtsspezifischen Felder gibt, können natürlich alle vorhandenen Felder und benutzerdefinierten Felder in die Berichte aufgenommen werden
Erstellen Sie einen Berichtstyp, um die gemeinsame Struktur aller Berichte dieser Art zu definieren
Der Berichtstyp ist lediglich eine Auswahl von Aktionsfeldern und Attributen
Erstellen eines Berichts für den aktuellen Berichtszeitraum
Ein Bericht ist eine Instanz eines Berichtstyps für einen bestimmten Zeitraum
Ein abgeschlossener Bericht ist ein Bericht, in dem eine Kopie der Plandaten als offizielle Version für diesen Berichtszeitraum gespeichert wurde
Vorschau, wie die Berichtsausgabe aussieht
Sie können bereits vor der Fertigstellung eines Berichts Entwürfe erstellen, um zu sehen, welche Daten fehlen und ob alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.
Stellen Sie sicher, dass die Aktionen für den Bericht abgeschlossen sind.
Den Bericht exportieren
Sie können den Bericht derzeit als Excel-Datei exportieren, um ihn an die Beteiligten weiterzugeben oder als Rohmaterial für die weitere Bearbeitung zu verwenden.
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